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周总去新加坡的朋友圈截图，尤其是参观抖音的照片在这个周末再度给鸿博带了想象。这里单独聊一聊抖音，或许有些角度可以供参考。当然，这里的前提是抖音和鸿博正在谈合作。这里有几个点，是大家意识不到，或者低估的。1、抖音利润已经超过腾讯和阿里，但从这点来看，抖音已经是国内最赚钱的互联网企业，而且来钱之快之容易，能让腾讯和阿里羡慕的不行。抖音实质上是一个我国最大，国际版也能排到前几的广告平台，在短视频生态下，不用太多成本就可以依托流量获得高额广告利润。再看腾讯，唯一能比的就是游戏业务，但也只占整理利润三分之一；而花心思搞得长视频、在线视频业务，基本上全是赔钱买卖。阿里，更不用说，贴近实体经济，但也受实体经济影响最大，更不用说上层影响。感觉抖音老板赚钱赚得都心慌，现在账上现金得有上千亿。这第一点想说的是，如果是抖音，这个合作的单子如果签署，那将是可能比王小川单子高10倍的单子。2、抖音迫切需要转型，人工智能提供了比广告商更稳固的地盘。接第一，这个钱为什么心慌？一是太快，利润率太高；二是，短视频业务积攒的公众负面伤害可能会爆发释放。这里可以参考腾讯游戏业务，游戏版号曾经两度停发，原因都是未成年人沉迷问题。抖音现在面临的可不止是未成年人，可能还涉及成年人老年人，这里目前民众地址短视频沉迷的声量并不小，但是迟迟不给予指导的原因，我想可能真是因为国际版抖音在国际上起着重要的XXX作用。这点不难理解。但短视频监管的大刀迟早还是会落下。腾讯有微信这种全民社交工具，阿里贴近实体经济，这些都是基本盘。抖音呢？短视频？这是不能持久的，必须找到一个更大的正向的基本盘。没有比人工智能更合适的了，因为现在除了微软，大家都在一个起跑线。3、即便不是为了转型，抖音也是更需要算力的那个。上面说过，抖音实质上是广告平台，广告的高效率投放最需要的是很么，大数据计算，腾讯的社交对此依赖性并不强，甚至微信一直都不把推送广告当做重点，当然后续有可能会开始重视，这个应该单纯是因为张小龙的个人理想。这里我其实搞不清一个问题，就是抖音的算力必须要有英伟达这周高端的才行吗？还是普通的也可以。拿不准，所以放在第三条。

最后，简单总结，抖音与英伟达或者说鸿博股份是天作之合，各取所需。目前只是不知道这个合作的范围有多大，只是提供人工智能训练用？还是长期战略性合作呢？但不管如何，这个单子如果成交的话，带来的利润是让200亿不到的鸿博股份瞠目结舌的。最后补充一点，对于被美丽国重点关注的抖音来说，现在的行事都是小心翼翼。如果只有英博有白名单，抖音绝对不会去找其他的合作。$鸿博股份(SZ002229)$$腾讯控股(00700)$$拓维信息(SZ002261)$